Salesforce CRM 今易TradeCRM管理 销售管理

在从事销售管理的企业中，管理人员常常关注这样的问题：

◆ 如何进一步提升管理水平、规范企业业务运作？

◆ 如何对企业整体业务状况进行更好地把握、对某笔业务进行全程跟踪控制？如何根据目前企业的业务状况更科学地进行战略决策？

◆ 如何时刻掌握员工的工作情况？如何对员工的绩效进行业务考核？

业务人员常常关注这样的问题：

◆ 如何有效管理客户信息、商品信息、销售合同等各种业务资料，减少资料丢失？

◆ 如何在业务操作过程中随时将商务信息自动组织成电子邮件发送给客户，并高效管理与客户往来的电子邮件？

◆ 如何从繁杂的业务处理中解脱出来，使主要精力集中在拓展市场和联系客户上？

新进员工常常关注这样的问题：

◆ 如何快速熟悉业务流程、掌握业务操作知识？

◆ 如何尽快融入企业业务、熟悉企业客户？

另外，即使是不同的行业，但在从事销售业务的企业里，目前普遍存在着以下现象：

◆ 各种业务数据处于离散状态，不能很好地从业务数据中分析出企业的业务状况、客户需求、商品状况。

◆ 员工工作量大、工作环节多、重复劳动多，容易造成工作失误，从而为业务带来影响。

◆ 员工离职后，可能造成该员工掌握的客户资源随之流失。

◆ 业务数据不能在人员、部门之间统一，员工、部门之间工作不够协调。

◆ 应收应付账款、成本预估、成本核算繁杂、费时且易出错。

◆ 各种单据、票证、合同格式复杂多变，制作费时费力。

针对这些困惑和现象，为了帮助从事销售业务的企业解决业务过程中遇到的种种问题，今易软件以先进的软件技术融会有效的业务管理理念，研发推出了面向销售行业的管理系统——客户关系管理系统专业版。

该系统以提升企业销售业务的管理水平和工作效率为宗旨，以销售业务流程的整个过程为主线，既注重销售业务流程的每个环节的控制，又支持销售业务的总体掌控和综合分析，着重解决目前传统的销售业务处理方式中存在的诸多问题，以先进的计算机软件技术和管理理念实现企业销售业务处理的信息化和自动化，帮助企业科学全面地了解掌握企业的销售业务状况，为企业的战略决策提供科学依据。对于管理人员、业务人员、新进员工来说，都是一个得力工具。

功能介绍

基本功能

◆ 实现销售业务的计算机辅助完成和计算机管理，降低企业各项人力、物力、财力成本。减少工作量和业务差错率。

◆ 以销售业务流程的时间顺序为主线，对每笔业务进行生命周期内的全程管理控制。以工作流技术为基础，实现部门、员工之间工作的衔接和协调。

◆ 所有业务资料统一分类管理，实现业务数据的共享。

◆ 在业务数据之间建立关联，实现业务数据的有机联系，业务人员在进行操作时可随时查看与该客户、该业务相关的所有数据，便于全面掌握情况。

◆ 提供应收应付账款、成本预估、成本核算功能，为财务管理提供便利工具。

◆ 提供业务员绩效考核功能，建立业务员绩效考核评测体系。在业务员业务数据的基础上，自动给出考核结果。

特色功能

同市场上已存在的销售管理系统相比，今易客户关系管理系统专业版具有很多特色功能。为企业提供这些特色功能，大大方便了企业销售业务的开展，也成为该系统优于其它销售软件的标志。这些特色功能有：

◆ 以客户为中心的管理。电子邮件、国内外展会、网上推广发布及回馈等，都可以通过客户信息管理，有效的记录并管理起来。系统提供和线索、活动、客户、供应商、订单集成的功能。能根据线索、活动、客户、供应商、订单快速定位邮件、传真、快件等。

◆ 以客户的发展过程的管理。从陌生客户—潜在客户—意向客户—成交客户—老客户的一个完整的联系过程来管理，并将每个阶段的所有联系方式的联系记录集中归档。系统能促进业务人员及公司将客户级别逐步提高。让我们挖掘潜在客户、发展意向客户、保持老客户是该系统服务于每一个客户的目标。系统通过有效的方式来实现客户在处理业务过程的自动化，如在整个销售周期内跟踪商机，利用工作流来实现线索的流转。

◆ 支持工作流。工作流的概念起源于生产组织和办公自动化领域。它是针对日常工作中具有固定程序的活动而提出的一个概念。目的是通过将一个具体的工作分解成多个任务、角色，通过一定的规则和过程，约束这些任务的执行和监控，以达到提高企业管理水平。对该系统来说，将销售业务工作分解成不同环节，设置每个环节的任务、经办人员、时限等。在该系统中，每个环节由系统中的一个相应的子模块来完成。

◆ 在大量看似繁杂的业务数据的基础上，运用数据智能分析技术，对市场、客户、产品等业务对象进行多方面分析，找出有价值、有规律的信息，给出分析结果，为管理人员在业务决策和战略决策提供依据。

◆ 软件对企业的客户、代理商、供应商等伙伴资源进行统一管理和分配。能使企业全面把握这些宝贵的资源，避免了因人员流动造成的伙伴资源的流失。根据企业需要和业务人员的特点将客户资源合理分配给业务人员，避免了业务人员工作和职能交叉。

◆ 在销售的过程中，要涉及大量的报表、单据、票证、合同。软件提供了报表单证制作工具，这些工具操作简便，可快速制作出各式各样的报表、单据、票证、合同等，供打印使用。

◆ 提供数据自动计算功能。销售业务中，一些单据在填写过程中，一些数据需要计算后得出结果才能填入或录入系统，这无形中增加了工作量和差错率。该系统中，单据的一些数据项可根据其它已输入的数据项由软件自动进行计算后填入或录入。

◆ 由于每个从事销售的企业在每个业务环节记录的数据条目千差万别，单据中列出的数据项也不尽相同，为了解决这个问题，系统除根据业务惯例在每个业务环节提供基本的数据录入项目外，用户还可根据需要自定义每个业务环节需要录入的数据信息项目，并且在单据报表中基本项目和这些自定义信息项目都可进行显示。

◆ 提供邮件收发及邮件管理功能，使业务人员在使用软件进行操作、办理业务的过程中，不用登录邮件服务器网站、不用打开Outlook、Foxmail等邮件收发工具即可实现电子邮件的收发和管理，极大地方便了用户，使邮件收发管理和各业务环节紧密结合在一起，提高了工作效率。软件支持远程协作办公，只要能接入互联网，便可以安全进入软件系统进行业务操作处理。

◆ 随着企业发展，业务扩展，软件功能可以无缝扩展或升级。

客户档案

在出口贸易业务中，客户资源是极为重要的商业资源，对客户资源进行有效管理有着重要意义。本模块将出口贸易企业的客户资料及其它信息纳入计算机系统，建立客户档案，并且随着时间的推移将业务状况信息和往来状况信息交由计算机管理，使企业对整个客户有一个全面的了解，对某个客户有包括信誉度在内的各方面的细致的认识，以后企业开展业务便可以进行参考，利于企业决策。另外，在本模块中，可将客户资源分配给各个业务人员，由相应的业务人员负责，利于企业统一调配管理。

商品管理

商品信息模块的基本功能是对企业商品的相关资料进行维护管理，建立企业商品档案，利于企业把握整个商品线的总体情况，也对其它各项操作

提供基础数据

商品信息模块进行所有商品的分类维护管理。为每种商品建立商品档案，详细记录商品的各项数据。商品数据分为商品基础信息、商品细节信息。

邮件管理

用户在使用软件进行操作、办理业务的过程中，不用登录邮件服务器网站、不用打开Outlook、Foxmail等邮件收发工具即可实现电子邮件的收发和管理，极大地方便了用户，使邮件收发管理和业务紧密结合在一起，提高了工作效率。邮件模块既可收发内部局域网邮件（需假设内部局域网邮件服务器），也可收发互联网邮件。邮件管理模块的主要功能和Outlook、Foxmail等邮件客户端软件类似，包括邮件收发、转发、回复、撰写、编辑、阅读、删除，以及邮件的分类管理和归档管理、邮件账户的设置和管理、地址簿管理等。邮件管理模块由10个操作界面组成，包括主界面、邮件编辑查看界面、邮件账户管理界面、地址簿管理界面、邮件发送地址选择界面等。

拜访记录

每一项业务促成前，均需要业务员与客户进行各种形式的多次沟通拜访。拜访记录模块将这些拜访的详细情况进行记录和管理，有利于业务人员了解和把握与客户沟通的情况和进度，使业务人员更好地开展以后的工作。同时这些拜访记录可作为客户资料供其它工作参考。管理人员可查看这些拜访记录，了解业务人员的工作状况。在录入拜访记录详细信息的时候，可同时进入其它模块录入拜访过程中完成的报价、寄样等工作的情况。拜访记录的模块的基本功能有拜访记录的新增、编辑修改、删除、打印、查询等。

样品管理

样品信息是对业务过程中的往来样品的信息管理，可对样品信息进行详细的描述、包括来源、分类、图片、材料、价格、加工工厂等相关信息进行记录，提供面向多行业的自定属性功能。本模块由寄样记录、收样记录、样品库三个子模块组成。

询价管理

询价管理是为得到最理想的采购价格，通过询价方式进行比价采购，由于物料品种繁多，询价工作量巨大，通常无法及时准确的，通过记录及分析询价的供应商价格及价格变动情况，对询价情况进行记录维护，利于采购人员掌握情况，更好开展采购工作。本模块记录了每次采购询价的详细信息，也包括询价单的维护。

报价记录

报价是接触客户的重要环节，本模块将报价记录进行管理，有利于业务人员随时查阅了解报价情况，了解客户以往的价格心理，为下次报价提供依据，为继续接触客户做好准备。业务人员可把每次向客户报价的情况录入，录入信息中包括所涉及产品的规格、型号、价格、运费、有效期、利润率、相关业务员、报价情况的描述等。报价记录的模块的基本功能有报价记录的新增、编辑修改、删除、打印、查询等。

销售合同

通过 数据管理 中的销售价格档案，确认合同中的价格。同时，方便地选择储存在数据库中的条款，快速生成合同。还可通过销售合同，直接转入采购合同的安排。此处可以同时选择多个销售合同，一次性完成采购安排的工作。

发货通知

当产品完工时，要求工厂发货到指定港口，业务员将出口货物明细单，装箱单提交给单证部门，作为单证依据。

外销合同

外销合同是整个出口贸易业务的核心，每笔业务的大部分操作都围绕外销合同来进行，每笔业务的大部分数据也和外销合同相关。对外销合同的进行有效管理，是本模块的主要目标。在本模块中，每笔外销合同的所有数据被有条理地管理起来，也可使用本模块对外销合同进行起草、审批、定稿等处理。本模块提供了外销合同的新增、编辑、删除、查询和报表打印操作。合同的信息包括基本信息、商品信息、合同条款等，本模块支持合同扫描件的上传归档。在贸易业务中，外销合同一般和某个订单相关，外销合同的一部分信息可从与其相关的先前订单的信息由系统自动导入，免除了相关人员录入的过程。查看某个外销合同的信息时，可调出与该合同相关的订单的信息。外销合同数据也成为建立业务卷宗的基础。模块使用了工作流技术，合同的起草、审批等操作可由专门人员分别处理。

单证信息

单证信息是为外贸合同的议付单据制作提供的模块。把前期的数据都汇集到这里进行综合处理。本模块提供了单证信息的新增、编辑、删除、查询和报表打印操作。模块使用了工作流技术，数据的起草、审批等操作可由专门人员分别处理。

采购合同

可以通过销售合同直接生成相关的购销合同，方便跟踪与管理。

资金应收

本模块对资金收到信息进行管理。当收到银行水单后，相关人员将收款信息登记，提交到财务人员进行审批确认。模块的基本功能包括新增、修改、编辑资金应收信息记录等。模块的界面有主界面、资金应收信息编辑界面、相关核销单信息编辑界面等。

资金应付

资金应付提供采购管理环节的应付管理、付款处理等功能。付款状态分为已付/未付。资金应付需通过审批流程，由业务员起草，管理层批复，财务员付款后讲付款状态改为已付款。

发票管理

发票管理用于记录各个往来单位、往来物品的发票开进开出的信息。本模块分为发票开进、发票开出。

库存管理

库存管理模块对企业的相关生产原料、成品等物料的物流状态进行综合管理，详细动态反映了进货、入库、出库、仓库状态、库存明细等情况，将每笔业务与相应的物流操作相关联，将相关单据信息纳入科学管理，提供综合查询。每条库存数据可以和某项进销售业务进行关联

版本划分

TradeCRM_Mail_Std邮件标准版

◆ 业务人员在使用软件进行操作、办理业务的过程中，不用登录邮件服务器网站、不用打开Outlook、Fox mail等邮件收发工具即可实现电子邮件的收发和管理，极大地方便了用户，使邮件收发管理和各业务环节紧密结合在一起，提高了工作效率。

TradeCRM_Export_BStd外贸单证版

◆ 种单据、票证、合同格式复杂多变，制作费时费力。如何从繁复的单证制作处理中解脱出来，使主要精力集中在拓展市场和联系客户上？如何快速熟悉出口贸易流程、巩固单证处理及业务操作方面的知识？针对这些困惑，为了帮助广大从事进出口贸易的业务人员解决业务过程中遇到的种种难题，推出了面向进出口贸易业务人员的外贸单证版。

TradeCRM_Export_Std外贸标准版

◆ 在外贸业务管理方面通过对企业业务流程的全面管理来降低企业成本，通过提供更快速和周到的优质服务来吸引和保持更多的客户。作为一种新型管理机制，可极大地改善了企业与客户之间的关系。

TradeCRM_Export_PStd生产企业外贸标准版

◆ 针对行业的需求特点，集外贸流程与生产业务流程为一体的业务信息管理系统。在外贸标准版的基础上，加入生产工艺的业务流程管理。系统的核心在于具有强大的管理功能，具有生产管理功能，具有强大的计划物控功能，具有强大的智能生产进度控制功能，具有严格、灵活的物料需求计划、采购计划、物控功能，具有从采购、生产、工序、成品严密全过程质检控制功能，具有包装配货计划功能、具有准确的成本核算与分析功能包括订单成本、工单成本。

TradeCRM_Export_Pro外贸专业版(函邮件系统)

◆ 实现邮件的撰写编辑、收发、回复、转发、删除、转移、收藏等功能。也可实现群发功能并提供管理界面。在客户档案库管理中可以浏览客户档案时可以查看相关归档后的往来邮件，也可以进入专门的邮件管理模块进行归档管理。对于未加入客户档案库的客户发来的电子邮件，可以从邮件信息提取必要的信息形成新的客户档案。

TradeCRM_Sale_Std内贸标准版

◆ 为企业提供了一个畅通的以数据为基础的工作和管理平台，各个模块的无缝衔接大大提高了企业工作和沟通协作的效率，让企业管理者有的放矢的对企业各个方面进行管理和协调，并且可以成为企业规范管理的有效工具。同时该系统是一套以客户为核心的管理系统，从线索客户的寻找，到意向客户的跟进及产品开发，到成交客户的订单及出货跟踪、以至到客户服务，形成了一套对客户挖掘及维护的完整的解决方案。系统从设计上十分注重客户感受，追求简单、全面、实用的目标。用户可以从自己最关心的管理问题入手，并可以随着自身需要逐步实现企业的全面信息化。

TradeCRM_Sale_PStd生产企业内贸标准版

◆ 针对行业的需求特点，集贸易流程与生产业务流程为一体的业务信息管理系统。在不含外贸模块的标准版的基础上，加入生产工艺的业务流程管理。系统的核心在于具有强大的管理功能，具有生产管理功能，具有强大的计划物控功能，具有强大的智能生产进度控制功能，具有严格、灵活的物料需求计划、采购计划、物控功能，具有从采购、生产、工序、成品严密全过程质检控制功能，具有包装配货计划功能、具有准确的成本核算与分析功能包括订单成本、工单成本。

TradeCRM_Std标准版

◆ 包含内贸和外贸的适用于客户关系管理系统。

TradeCRM_PStd生产企业标准版

◆ 包含内贸和外贸的适用于生产企业的标准版客户关系管理系统。

TradeCRM_Pro专业版

◆ 系统以提升企业销售业务的管理水平和工作效率为宗旨，以销售业务流程的整个过程为主线，既注重销售业务流程的每个环节的控制，又支持销售业务的总体掌控和综合分析，着重解决目前传统的销售业务处理方式中存在的诸多问题，以先进的计算机软件技术和管理理念实现企业销售业务处理的信息化和自动化，帮助企业科学全面地了解掌握企业的销售业务状况，为企业的战略决策提供科学依据。对于管理人员、业务人员、新进员工来说，都是一个得力工具