Salesforce CRM CRM智能业务平台 销售管理

一、概述
呼叫中心系统的业务应用系统非常关键，比如crm系统就是呼叫中心系统的一个重要组成部分，我公司在业务应用系统开发时，采用了最先进的技术，采用智能业务平台开发的方式，即企业建模自动化(EM-Automation)开发模式,也称为智能业务开发平台的模式，最大程度的满足了用户对业务应用的灵活性要求以及二次开发的需求。
在EM-Automation开发平台模式下，应用软件就是 平台＋业务模型 ，所以在智能业务开发平台上建立应用的过程，就完全简化到业务模型的建立过程：该平台提供了业务快速建模工具，任何一项业务模型的建立，立即可以在该平台上获得系统的运行效果。
该平台采用了面向对象的业务分析与建模技术，通过设计并输入对象模型，就可以建立完全贴近业务需求的实际应用，期间完全屏蔽了技术实现的细节。伴随对象模型建立的完成，即刻就能实现软件的功能。如果需求调整，直接调整相应的业务模型，即刻就能实现软件的变更。这样的开发模式，极大提升了软件的研发效率。
采用平台的开发模式与传统的开发模式有很大的不同，智能业务平台开发模式省掉大量的编码工作量、大大缩短系统建设周期、提高了稳定性， 业务模型 就是应用软件！
二、智能业务开发平台组成

1.对象建模设计器，基于 WEB 界面的对象设计工具
2.工作流设计器，提供了图形化的流程设计功能，
3.报表设计器，可以设计辅助界面的各类报表。
4.辅助工具，主要包括数据库转化工具，文档生成。
5.公共基础架构与服务组件：包括系统的基本运行架构，多模式菜单支持，用户、组织与角色管理，消息协同服务，系统管理与配置服务等。
6.对象模型引擎：实现对各种类型的对象模型（由对象建模设计器生成）的解释执行，它是 EMA开发平台 的核心组件，支持各种实体对象，对象视图，虚拟对象等全面的支持。它具有对象 管理，对象逻辑处理，对象展现控制，对象权限控制等功能。
7.报表引擎：通过访问对象模型的数据，按照报表定义模型的解释执行，生成报表。
8.工作流引擎：解释执行 工作流设计器 生成的流程定义，实现不同业务流程环节的控制执 行。
9.门户引擎：提供不同用户个性化的功能，EMA开发平台 应用软件的用户，可以设置自己的个性化WEB 页面，在同一页面上，部署自己所需要的操作，对象信息，工作流，报表等。

二、技术优势

智能业务架构平台具有 灵动、个性、协同、集成 的管理应用特色。随着企业业务的不断创新和发展，真正实现 应您所需，随时而变 ，解决组织架构变更和业务流程调整的快速实施难题，提高公司的业务和管理的应对变化速度。
（1）灵动
基于统一协同管理平台，所有的业务管理模块，都可以根据企业的组织调整，业务发展，流程需求，进行快速调整，这样企业就可以得到完全个性化的，体现企业特色的应用系统，而不是一个僵化的应用。并且，随时动态调整，实现系统与业务同步发展。
（2）个性化
所有的用户，包括多样的内部员工，都能在同一个门户下访问信息系统，同时在门户的支持下，不同角色，不同用户都能获得个性化工作管理平台。
(3）协同特性
图4表示了平台对管理要素关联的支持度。

图4 管理元素的关联协同示意图
智能业务平台实现三个体系上的全面协同：数据关联，流程同步，消息沟通，其应用在整个组织的层次实现所有内外部用户的全面工作协同。
举例1：下图通过员工管理展示了以人为中心的要素关联，同时展示了费用报销流程的同步和数据关联。

图5 管理要素的关联与协同示例

(4)集成特性

在智能业务平台上为企业集成协同工作管理、知识管理、设备管理、文档管理等关键管理应用，集成企业的ERP、财务软件，整合内部网站应用，形成 管理应用支撑平台 ，可以简化IT架构，简化管理，降低TCO，同时消灭 信息孤岛 。

四、智能业务平台特色

构建于智能业务架构平台的协同管理应用，具备统一门户、流程定制、集成整合、统一消息等基础功能。
1、统一门户与单点登录
以EMA平台为基础建设应用门户系统，建立各种协同应用系统用户界面的统一视图，并将各应用系统有机地结合在一起，形成统一的、协同的应用平台。这些系统协同管理的基础功能包括：统一用户登录，信息查询、检索，统一个人消息中心列表，各类通知、公告汇总，各应用系统统一管理并提供进入各应用系统的路径。
2、高级检索及网上搜索引擎
系统提供了模糊检索、组合查询以及全文检索的方式，可以对数据库进行方便、快速地信息检索，确保信息的唾手可得，体现知识管理时代的信息新概念。
系统拥有完善的网上搜索引擎，可以根据用户的访问权限和模糊检索条件（发布日期、标题、关键词等），实现网上信息以及相关办公系统信息的全文检索功能。
3、提供个性化设置功能
系统支持用户在系统管理员授权范围内的个性化设置功能。
个性化设置内容包括应用门户和各业务模块等各层次界面风格，办公代理信息、个人消息中心和页面视图显示方式等内容。
4、严格的权限管理
权限分为业务权限、管理权限和数据权限。
（1）业务权限是指用户是否可以进行某项业务操作。业务权限可以直接分配给组织单元，角色及人员。按组织单元分配的权限可以逐级继承。
用户的业务权限是其隶属的组织单元、角色及自身的权限的并集。
（2）管理权限是指用户可以进行权限分配和调整组织模型的单元和角色及可分配的权限范围。管理权限包含：用户可管理的组织单元,角色，可授权限集以及能否创建用户、角色、组织单元等功能。
（3）数据权限是指用户可以查看的业务数据范围，权限可以细化到数据的字段或记录。
（4）对于信访办理和案件办理，如果将一份文档的密级程度设置为绝密，系统将把管理员的读者权限和作者权限从此文档中去除，这样，管理员将无权查看到此文档，只有此文档的经办人有权限查看或编辑，以此达到权限。所有权限的授权，可以设置为必须经过安全管理员的授权，方可正式生效