Salesforce CRM 微源会员关系管理系统 客户管理

【1】微源软件集团统筹实时监控
基于集团化的组织架构设置，可以满足集团、公司、事业部、部门等复杂的管理需求，通过组织架构关系可以满足报表的合并和汇总，为集团化的规范管理提供基础框架，确保集团战略的顺利高效执行，实现集团利益最大化
【2】微源软件业务预警把控风险
预警平台全面、实时跟踪与监控企业的业务流程，确保企业业务层、管理层、决策层第一时间获取集团、公司的商业运营数据，保证信息的实时性；利用先进的智能信息处理技术和专家的风险因素判断，全面提升风险预警信息的采集、分析、加工、整理及信息流转等处理能力，保证了信息的有效性。
【3】微源软件先进流程跟踪，状态监控
基于微软.net开发的纯BS应用系统，拥有统一的业务基础平台，绝大多数的业务管理可以在平台的支持下，通过配置实现个性化调整；支持字段、界面、查询、报表、业务流程等不同层次的自定义功能。
一、 项目信息
(一) 企业档案
企业档案:建立企业基本档案,支持多级、多分支管理。
部门档案:上属企业基本档案,建立部门架构档案,
岗位档案:上属部门档案,分级设置岗位全部信息和在岗人员的安排
人员档案;上属岗位和部门,建立人事基本档案。
(二) 楼盘项目
楼盘:可在公司的档案下级建立多个项目楼盘的档案。
楼栋:根据楼盘中楼栋和楼阁的情况建立多级楼栋信息。
单元:快速生成单元资料,支持分拆、合并、临时无效设置等操作。
图片资料:管理项目中图片资料,支持JPGBMP等图形格式。
单元图片设置:为了方便了解各单元的情况,可以设置单元的相关图片,如户型图、装修图等。

二、 客户会员
一、 会员管理
添加客户档案:快速添加客户/会员基本信息
客户/会员档案:全面管理会员的所有信息,除系统本身已设置好的内容外还可增加自定义的内容。会员须提供有效的证件号码和联系方式才能申请到会员卡。在此录入入会申请表,所有资料一经审核将不会再被修改。在授权的情况可以更改会员相关的信息资料,进行补换卡、发卡、指派跟进业务人员。
会员办理情况:显示当前客户/会员登记的情况
老带新管理:鼓励老客户推荐新客户入会,在老带新关系经过两次分级审核成功和老带新积分标准给与新老客户一定的奖励。
资源调配:对现有（离职）销售人员跟进的会员资源进行统一调配。
二、 会员积分
奖励积分:根据会员规章对符合条件的会员进行积分奖励。
充值消费积分:根据会员规章中充值的规定对符合条件的会员卡进行充值,充值成功需要相关权限人员进行审核。
积分转换:为了让会员进一步感受到会员卡的价值,可以对VIP积分、VIP金额和消费积分以相应的转换比例进行转换。
积分情况:全面记录所有会员卡自办卡之日起所有积分变化情况。
三、 会员等级与卡证初始化
会员等级:根据会员等级的标准,调整指定会员的等级,不同等级会员将享受不同的优惠待遇。
会员等级设置:根据会员等级要求设置积分标准
四、 积分管理
积分规则:设置积分标准与积分相互转换的标准与要求
积分归零处理:根据营销要求对过往指定范围内的会员卡/证的积分进行清除
五、 退会管理
退会申报:操作人员可以根据选定会员的个人退会要求或者跟进营销人员的判断当前会员无价值的前提情况下申请退会处理。
退会审核:在退会申报后须经过具有审核退会的相关人员进行审核确认,同意还是不同意退会申报。
退会会员可以申请恢复会员资格,由退会审核人员来取消退会标志。
六、 来电管理
来电登记:系统自动识别来电客户是否为已登记过的客户,并显示其相关信息,新来电客户在提供详细的客户资料（证件号码,手机号码,完整的姓名）可以进行电话申请入会办理。
来电记录:记录所有来电记录,系统可以在无人接听电话时自动登记所有来电,从而避免漏接电话。

三、 活动管理
一、 活动管理
签到活动:根据营销的需要,在营销现场设置专门会员自动刷卡签到处,或者举办相应的活动,需要统计到场人员并给予一定的积分奖励,签到活动可以设时间段、是否可重复签到、单天是否可多次签到等来管理签到活动。
抽奖活动:举办抽奖活动,到场人员进行刷卡确认,在设置相关奖项后使用电脑进行抽奖。
兑换活动:为体现会员卡积分的作用,可定期或者营销节点使用此功能,由会员选择兑换礼品内容进行刷卡兑换礼品。
二、 问卷调查
问卷设置:根据每个项目的营销需要,设置个性的入会调查问卷,可以进行单选、多选项来设置,选题和选项的多少不受限制。
分析统计:对入会会员填写的调查问卷进行统计分析,了解指定时间范围入会会员的结构情况,进行统计分析,形成图表。
三、 购房意向
意向设置:为更好地把握客户需求,单独设置更加细致的购房意向问题。
统计分析:对所了解到的购房意向内容进行统计分析,形成图表。
四、 选房活动
选房活动:设置选房活动的基本信息,如参与选房活动是否积分,选房活动起始终止日期等相关信息
组位设置:为了更好管理好公开发售当天的现场秩序,对所有人员进行分组处理,届时由电脑进行抽选组号,分批验证后让会员进入选房后场进行选房签约。此功能就是设置相应的组、位情况。
算价签到:算价当天进行签到管理。
分组排位:对于有意向购房的会员进行分组排。
选房签到:选房活动当天到场时在外场进行签到验证,保证到场人员的质量。了解当天选房的相关数据。
抽选组号:由于电脑自动随机抽选出可以入场购房的组号,之前被分在该组的会员就可以进入选房区进行验证通关。
入场选房:在会员进入选房区时需要进行再次刷卡确认是否为已抽选出的组的会员,由于现场电脑全部联网操作,系统将会显示入场会员的相关证件、姓名、所在组号等信息,供营销人员进行实名确认入场。

四、 商家联盟
一、基础设置
联盟商家:设置管理联盟商的基本档案,积分兑换比例和其他系统操作授权等
二、消费积分与兑换
消费数据引入与积分兑换:系统提供商家脱机应用系统,在商家消费点结算期到后,由商家一次性将会员在其消费场的消费金额情况以文件的方式提交过来,系统进行相应的导入,并根据兑换比例设置兑换成相应的积分
积分兑换情况:统计查看各联盟商家,在指定的期间消费兑换积分的情况。
三、联盟商家终端
系统另外可以根据各联盟商家的经营情况提供实时消费结算终端。

五、 消费管理
一、消费
现场消费:现场提供饮料、糕点、酒水等供应服务,为体现会员价值,非会员人员只能点选部分免费食品,而会员在其会员卡消费余额大于零的情况可以进行消费,促使更多人申办会员卡,而申办会员卡时须提供详细的信息,因此在一定程度上帮助储客与招募会员。
消费单管理:根据现场消费的变化可以对未结算的消费单进行一定修改,而已结账的单需要高级操作人员来进行取消处理。
二、消费设置
消费商品管理:将现场提供的消费商品进行分类分项管理,在填写成本价后,系统可以自动核算出指定期间的外包费用。
消费卷管理:与其他商业伙伴合作,在一些公共场发放印有编号的宣传消费卷,主要用于解决第一次上门来而没有办卡的客户点选商品,消费卷有时效设置与面值设置,逾期将无法使用。既方便客户也可加大产品的宣传。
消费台设置:根据现场布置的接待客户台的情况进行设置。系统会在前台消费功能中生成图形化的操作界面,方便现场吧台人员操作使用。
三、统计查询
余额查询:会员在此查询其消费余额的情况
换班结算:由于吧台工作人员可能实现换班制,此功能主要为了方便大家工作交接。
消费情况统计 统计指定区间的消费情况。

六、 客服管理
一、客服事件
事件一览表:显示当前客服事件一览表,方便下一步操作和处理。
事件登记:快速登记客户的意见、请求等客服事件,系统将根据客服类别中设置的负责部门进行转发。
事件派工处理:指定相关人员处理客户提出的服务事件。
处理情况:事件处理人员根据处理的情况录入系统,进行总结
事件回访:对已处理完的客服事件实现回访,了解客户的满意度情况及服务质量。
二、客服设置
事件类别:将客服事件进行分别管理,在此根据客户服务事件中可能出的分类进行设置。
服务项目:设置服务项目于分类目录,设置项目标准即方便快速的信息录入管理的需要,同时也便于后期的统计分析
客服精灵:记录一些成功的服务案例与方法,供其他操作人员参考,也可以录入一些客户规则,供大家来规范客服过程中的行为。

七、 仓库管理
一、物品档案
物品类别:可建立多级物品类别
物品档案:设置日常应用物品档案
二、仓库档案
仓库档案:建立仓库基本档案,由于集团化企业需要统计管理物料,每个分支机构也需要根据实际情况建立自己的仓库档案,届时便于物品的管理
仓库物品:设置仓库可以存放的物品清单及仓库当前物品库存情况
三、供应商管理
供应商类别:根据供应商的不同性质建立起供应商类别
供应商档案:建立供应商基本档案、联系人员档案
四、出入库管理
采购单:提供实物到库填单、预购填单两种方式建立采购单。
入库管理:对所有采购到库的商品进行入库清点管理。
销售单:销售单不一定是外销,也可以是管理内部提货、调拨、损耗等物品出库申请管理。
出库管理:针对出库申请单进行出库验货管理。
五、 盘点结算
盘点结算:针对入库数据对当前物器进行盘点核算对。
统计查询:统计查询当前库存、出入库数据。
四、 商务工具
(一) 通信工具
信封打印 ：系统提供十几种不同规格信封套打功能,打印数据可以筛选后再确定打印输出,方便向会员邮寄相关资料的信封打印与填写。
EMAIL群发 ：进行批量EMAIL发送。
(二) 个人事务
备忘录 ：记录备忘事件的工具
桌面日历 ：显示农历、当日重大事件的日历工具
通讯录 ：建立企业通讯录和个人通讯录信息。
(三) 其他工具
计算器 ：常用计算器工具
身份证识别 ：根据输入的身份证号码识别其户籍所在地及号码的真伪
电话归属地查询 ：查询电话号码归属地的工具
票据套打 ：可以套打支票、进账单、电汇单、转账单的票据套打工具。
(四) 短信平台
单发短信 ：只能一次填写发送一条短信,满足临时性发送短信要求。
群发短信： 批量发送短信,接受人员可以设置接收对象,可以导入外部数据,也可以直接使用系统中的会员信息。
待发短信 ：显示将要发送的短信列表
已发送短信： 显示已经发送过的短信,包括成功发送和未成功发送。
回复情况 ：管理回复的短信内容
常用短语 ：设置日常使用的一些短信用语,系统提供几百条常短信用语备选。
发送规则设置： 设置发送规则,如时间要求,是否发送到业务人员手机上进行营销业务提醒。
五、 统计分析
(一) 统计报表
报表类别 ：由于报表繁多,设置分类,对报表进行分类别进行统一管理。
报表自定义 ：强大的报表自定义功能,快速完成报表的设置,可视的设计界面,与EXECL统一函数标准,方便使用人员自我调整格式。
(二) 多维统计分析
多维统计设置： 系统提供多维统计分析（OLAP）分析功能,分析内容和统计模版可自行设定。
多维统计 ：可拖拉的分析统计报表,强大的多维度分析。
六、 系统功能
(一) 权限管理
责任分区 ：快速设置人员的工作区域。
功能角色： 设置角色所拥有的新建、编辑、删除、审核等权限,同时设置各操作用户的角色。
功能维护工具 ：系统在增加新功能或者改变当前功能编号时使用此功能
(二) 参数设置
流水号： 记录如会员编号、客服事件编号、出入库单号等流水性字段的值递增标准。
参数： 为方便快速输入数据内容,系统提供待选参数。
单元状态色彩设置 ：设置单元的销售状态和入住状态的色彩。
汇率设置 设置：人民币兑换其他币种汇率标准。
(三) 系统管理
系统日志：全程记录重操作事件和数据修改情况。
数据备份： 实现数据备份与恢复管理
系统初始化 ：根据需要对系统进行初始化操作
数据库维护工具 ：包含系统数据提取指令、自定义字段定义、数据内容浏览和SQL指令的远程执行。
数据导入与导出 ：支持所有数据的导出,生成近二十种格式的文件,十种通用格式数据导入