为财务公司量身订做的客户管理系统,可以免费试用。
待办事项管理日常业务:工商注册、变更法人、股权变更、社保增员等事项,可以查看管理进度,预期时间等信息。
客户管理可以分类管理客户:代理记账、上门做账、提供注册地址、税控托管等。
报税管理:统计报税进度,有效避免漏报税。客户可以分配给具体的会计。
抄税清卡:管理税控托管的客户的税控盘抄税清卡进度,避免漏抄税。
财务管理:客户多了以后收费也是一项比较麻烦的工作,有年付、半年付、季付、月付的,还有想起来就给你几个月的,很不规则,很容易造成漏收费的情况。日记账管理就是为了解决这种问题而设计的。登记日记账的时候可以设置下次付款日期,这个到期的客户就可以很容易的统计出来。提高了工作效率就是节省了成本。提高了工作的积极性。
统计分析:从不同的维度来统计客户信息,以及财务信息。从而可以抓住重点,把主要精力放在赚钱的业务上。
系统管理:可以设置系统使用的数据。例如:配置客户来源、配置客户导出信息、配置客户列表信息是否可见,从而避免重要的信息泄露给员工,造成客户流失。
财务管理: