青岛汇信科技发展有限公司 汇信CRM系统 客户管理

CRM系统

人性化提醒页面，提高业务员工作效率

业务员的桌面上可显示各种待处理的工作等，让业务员能快速地把需要处理的事情处理掉，再忙也不容易遗漏对客户邮件、传真的及时回复处理。

在客户跟进时，业务员可以对来往邮件/传真按联系目的进行归类，是“询价”还是“报价”、还是“订单执行”等，便于业务员随时按类别查找，快速有效。同时，对于发出的邮件或传真，还可设置下次联系的时间，几天后系统会像小秘书一样，自动将要跟进的客户送到业务员的桌面上，提醒处理。

邮件管理：客户邮件统一管理、自动分发，轻松管理业务联系记录

1.数据集中处理机制，有效保护客户资源，降低企业风险，所有的信息数据（邮件、传真、来往联系记录等）都集中存储在服务器上，统一管理，业务人员只能查看和修改（不能删除）其权限范围内的数据信息，无权查看其他业务人员的客户信息。当公司业务人员发生变动时，只须将其联系的客户信息重新分配给其他业务人员，大大降低了由于业务人员流动给企业带来的风险。

2.系统配置有多种邮件备份方式，包括自动备份，打包备份，手动备份等多种手段，提供多种数据恢复手段和方案，保证邮件万无一失。

3.所有来自客户/潜在客户的Email都会存入到服务器端，业务员通过使客户端跟据权限访问和处理自已的邮件。业务人员只能查看和修改其权限范围内的数据信息，无权查看其他业务人员的客户信息。当公司业务人员发生变动时，只须将其联系的客户信息重新分配给其他业务人员，大大降低了由于业务人员流动给企业带来的风险。

4.对于没有对号的新客户的邮件或传真，只有经理或总经理有权限查阅，也可以根据情况将该新客户分配给指定业务人员。而发出的邮件和传真会自动地记录到该客户的联系记录中。

5.邮件群发功能，方便产品推广和参展通知客户，企业有了新的产品推出，借助于系统的群发功能，可以方便地把新产品信息发送给新老客户（可以按产品、地区、类型等将客户分类出来），科学合理地使用该项功能可以减少网络推广的费用，提高企业产品知名度，增加成功的机会。同样，在参加广交会以及国内外其它展会之前，借助群发功能，可以方便地通知客户自己的展位，轻松地向客户发出邀请，简洁高效。

6.邮件审核功能，帮助新业务员把握客户，对于新来的业务员，软件科学地设计了邮件审核功能，可以设定新手给客户写好邮件之后，不能直接发送，而是点“提交审核”，邮件转到审核人（可以是经理，也可以是其他老业务员）的桌面上等待审核，审核通过之后由审核人发送出去，或是退回给该业务员。审核功能，可以帮助新业务员快速成长，也可以防止对客户回复不当而造成公司的损失。

7.高效的电子邮件监督管理及领导查询功能，企业高层和业务主管不单可以根据各种搜索条件的组合灵活检索所有的往来Email，查看和监督日程业务的运作和进展情况，而且可以直观的按权限查看到业务员的所有邮件及客户资料，包括建立的文件夹，发出的邮件和处理邮件的情况以及客户开发的进度等等

无纸化传真功能，省时省钱又省力

1.节省耗材：无纸化的传真收发，免去耗材浪费，节省办公费用，何惧“垃圾传真”？

2.接收传真：您只管坐在办公桌前，进入系统，无需跑来跑去，您的传真自动送到您的桌面，归并到客户名下，点击客户可以随时查阅。

3.发送传真：您只要把传真文件（WORD、EXCEL等格式）交付给软件，系统如同您的秘书一样，将文件纳入发送队列，逐一发送给您的客户，无需您的长久等待，发送完毕及时回馈，并归并客户名下，让您感受工作的轻松和愉快！

4.传真转发：收到的传真可以灵活的转发给其他人员，也可以转发为邮件。对于公司内部人员则可以使用转发为内部消息的方式。提醒其他人员进行察看。

5.信息安全：特的分发机制，权限严格控制，机密信息不会因为传真件缺乏管理而造成泄漏，确保公司信息安全。

6.远程使用：即使您远在天涯海角，只要找一台电脑上网进入系统，随时可以接收您的传真，发送您的传真，和在公司一样，突破了传统传真机的地域限制，移动办公更上新台阶。

部门协同功能，实现企业内部协调

外贸部签下订单，需要各个部门之间配合才可以完成生产、外购、装运和出货，因此在各个部门之间需要建立相互提醒的机制，防止信息遗漏和任务提醒不及时造成企业损失。统设置功能强大的内部消息功能，使公司内部沟通变的畅通无阻。

科学地设计了工作计划功能，在任务产生、变化、完成等各个环节，可以自己设定需要完成的工作计划，可以随时查阅任务列表，填写自己的任务完成状况和原因。

文件资料管理

公司文件资料散落在个的电脑上，容易造成分享困难，权限不清。可将企业各种各样的文件资料方便地集中管理起来，有严格的权限控制。

产品报价等业务一体化设计思想，突破信息软件孤岛

信息系统作为整个企业管理系统的一部分，与其他系统既相互立又紧密联系。一体化的设计思想充分体现客户的需求，在汇信信息中心系统中，我们将业务操作中经常涉及的产品管理和报价单管理进行了控制，实现数据共享，避免了由于信息中心系统软件的孤立带来管理上的麻烦。

样品和寄件管理，方便登记查询，规范操作

样品管理模块，可以记录编号、工厂、中文名称、英文名称、规格、产地、样品数量、公司货号、产方货号等多种信息，可以直观地查阅样品图片信息，也可以根据条码来快速搜索到所需要的样品。对于样品的交货期可以设定预警，到期自动提示。

寄样和快件管理，可以登记和查询寄样日期、寄样人、收件人、快递公司、快递编号、公司编号、中文名称、英文名称、寄样数量、客户编号等等信息，规范寄样过程管理。可以记录样品的费用情况，以便进行核算。

统计分析功能，帮您科学把握市场动态

根据客户来源、客户行业分布、客户类型、客户地区分布、客户感兴趣的产品等等多种情况，产生多种形式的统计图表（折线、饼图、直方图等等），为业务员考核、新的市场开拓、广告投入计划等提供科学的依据。

根据邮件的收到、回复时间设定人员工作绩效的察看，更好的分析业务人员的工作。

提供手机短信群发，通讯簿管理，短信业务审批，短信历史查询等功能。

1.短信群发可以发送会议通知，节日问候，业务联系等。

2.通讯簿管理可以对联系人进行分类维护。

3.短信审批功能，业务人员在提交合同等需要领导审批的业务时，可以将该业务的简要信息发送短信给相关领导，领导收到短信可以直接回复该短信，并写明是否同意，审批意见等信息，系统在接收到回复短信后自动按照短信的内容对该业务进行处理。

4.短信历史查询，可以对发送和接收到的短信息进行查询，查看发送时间及是否发送成功等信息